Toute la relation client, réunie.
Le client, ses contacts, ses tickets, ses projets et ses contrats de maintenance sur une seule fiche. Plus besoin de fouiller trois logiciels pour savoir où on en est avec quelqu'un.
- Tickets et projets du client, filtrables et cherchables
- Contrats de maintenance et heures restantes
- Champ « Notes » pour consigner ce qui ne rentre nulle part ailleurs
- Un commercial référent et un membre attitré, deux rôles distincts
Les contacts sont des gens, pas des adresses email.
Chacun a son nom, sa fonction, son email et autant de numéros que nécessaire — chacun avec son type. Et les types de téléphone, c'est vous qui les définissez : mobile, bureau, astreinte, standard, ce que votre métier impose.
- Plusieurs numéros par contact, typés
- Types de téléphone gérés par votre entreprise
- Modification et suppression depuis la fiche client, la liste ou un ticket
- Recherche sur le nom, le poste, l'email, le téléphone ou la société
Les liens utiles suivent le client partout.
L'accès admin de son site, son espace d'hébergement, son extranet : vous ajoutez un libellé et une URL sur la fiche, et ces liens réapparaissent sur ses tickets et ses projets. La bonne adresse est là au moment où on en a besoin, pas dans un fichier partagé.
Un client référencé ne disparaît pas par accident.
Si des tickets ou des projets pointent encore vers lui, la suppression est refusée et Solvodesk vous montre lesquels. Vous traitez d'abord, vous supprimez ensuite — l'historique ne se troue pas d'un clic.
Et un contact modifié l'est partout à la fois.
Le contact est une entité à part entière, pas une copie collée dans chaque ticket. Corrigez un numéro depuis la fiche client, depuis la liste des contacts ou depuis un ticket : c'est le même contact, il est à jour partout.
C'est aussi ce référentiel qui permet à Solvodesk de reconnaître l'expéditeur d'un email entrant et de rattacher le ticket au bon client sans intervention.
Ces trois liens s'affichent aussi dans la colonne latérale de chaque ticket du client.
La suite du sujet
Contrats de maintenance
Les heures vendues au client, et le solde qui se décompte tout seul.
Voir les contratsPortail client
Inviter un contact à suivre les tickets de sa société, depuis sa fiche.
Voir le portailSuivi commercial
Le commercial référent, et le portefeuille qu'il a le droit de consulter.
Voir le suiviUne fiche, et vous savez tout.
Solvodesk ouvre bientôt. Vos premiers clients seront en place le jour même.